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學年/學期︰112/2

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輔英科技大學九十五學年度第二學期課程計畫
Fooyin University Course Syllabus
一、 科目名稱:
(Course Title)
理財數字技巧   5GE01590
二、 授課班別:
(Class)
5SC950A班
三、 授課時數: 2 學分(Credits) 2 小時(Hours)
四、 授課教師:
(Instructor)
教師
(Instructor's Name)
輔導時間地點(星期/節次/地點)
(Office Hours)
分機
(Extension)
e_mail
陳育民  星期一/第二節/G棟5F教師辦公室
星期一/第三節/G棟5F教師辦公室
星期二/第二節/G棟5F教師辦公室
星期二/第七節/G棟5F教師辦公室
07-7811151轉5802/8502 AA153@fy.edu.tw

五、 先修科目:
(Prerequisites)
(無)
六、 課程概述:
(Course Description)
為取代以實物反覆兌換的困擾,人類最初發明錢幣使得交易變得方便且有效率,錢幣經過漫長的發展,到後來使用紙幣、支票、塑膠貨幣、存摺,進行各種交易、投資、儲蓄、保險,運用不同的理財工具如投資股票、基金、債券、購買投資型保險、儲蓄型保險、衍生性商品,增加個人財富,更使得金融體系與錢幣運用有關的事務日趨錯綜複雜、高深難測。本課程以上述的理財工具為解說主題,解釋幾種典型金融商品之數字代表的意義並以計算驗證,如貨幣的時間價值、基金淨值、保單價值、匯率、利率、股票加權指數,同時對一些名詞做說明如股票除權除息、期貨、選擇權、評價等級,期望同學學習後,遇到五花八門的金融商品投資理財方案能看懂其意義,並能簡約驗證其中意旨。
七、 課程目標:
(Course Objectives)
1.使學生了解財務數字背後的知識。例如:利率與通膨的聯帶關係。
2.使學生熟悉數字的運算方法。如:P/E與MoM/YoY。
3.使學生確定財務數字的用途。如:風險與報酬的關聯。
八、 授課大綱:
(Syllabus)
週 別 授 課 內 容
第一週 第零章 課程導入
第二週 貨幣的使用與迷思
第三週 消費工具
第四週 低風險理財工具
第五週 各類基金理財
第六週 定期定額理財
第七週 外匯與外幣定存
第八週 債券
第九週 期中考
第十週 股票(一)
第十一週 股票(二)
第十二週 境外股票
第十三週 景氣循環風險
第十四週 能源與貴金屬
第十五週 衍生性金融商品(一)
第十六週 衍生性金融商品(二)
第十七週 風險與報酬
第十八週 期末考
九、 教學方法:
(Teaching Methods)
一、教師課堂口頭講授外,並將學生以興趣、關切之主題分組,蒐集閱讀資料討論。
二、引起動機、鼓勵發問,形成課堂師生教學雙方良好的互動。
十、教材(教科書):
(Teaching Materials)
1.早安財經編輯室,<<致富工具新手自學>>,早安財經文化,2006
2.教師自編教材。
十一、評值方法:
(Evaluation Methods)
平時成績30%
期中考 30%
期末考 30%
個人報告 10%
十二、參考書目:
(References)
1.曾志堯,<<35歲前要上的33堂理財課>>,易富文化,2007年
2.吳正治,<<投資工具入門>>,早安財經,2004年。
3.于趾琴主編,<<新金融商品大觀>>,聯經出版公司,2003年。
十三、授課語言:
(Language of Instruction)
主要授課語言:國語  次要授課語言:國語
十四、教學型態:
(Course Instruction Type)
請師生遵守智慧財產權,使用正版教科書,不得不法影印。
2024年3月29日列印